Британия шестого века – это не романтичные замки, а выжженные поля и распри мелких королей. На фоне всеобщего хаоса и страха перед саксами возникает фигура, о которой ходят противоречивые слухи. Это Мерлин, но не тот благородный старец из сказок, а изгой, чье прошлое покрыто мраком, а способности пугают даже союзников. Сериал показывает, как в этом кипящем котле рождается союз между будущим королем и человеком, не верящим в судьбу. Их встреча – не магический ритуал, а трудное решение, которое может либо спасти земли, либо окончательно их погубить.